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元素财富管理

Invest in What Matters

How We Work

要素财富管理, 我们非常关心我们所做的事情, but just as important, 我们关心的是如何去做. 我们的LPL财务顾问首先查看每个客户的整体财务状况,包括教育储蓄, taxes, estate planning, 退休供款. 然后,他们会制定一个个性化的计划,对每个人都有意义,并引导客户实现他们的目标.

Who We Help

无论你是新手还是经验丰富的投资者, 元素财富管理有工具来帮助你的旅程. 我们没有账户最低限额,所以我们在这里支持所有级别的投资者. 我们的目标是建立影响客户财务成功的终身关系.

How We Charge

元素财富管理的LPL财务顾问通常只收取一笔简单的费用——基于我们代表您管理的资产. 他们可以在这笔费用下提供财务规划和客观建议.

我们的顾问提供以下内容

Services + Products

Managing Investments

了解您的短期和长期目标,我们将为您量身定制最适合您的计划.

Investment Products
  • Stocks & Mutual Funds
  • Fixed Income
  • Annuities
  • Certificates of Deposit

Retirement Planning

Retirement. It's the ultimate goal. 我们的经验使我们能够设计出适合您的投资策略.

Retirement Products
  • 401k过渡援助
  • 401k Planning
  • Traditional IRAs
  • Roth IRAs

Save for College

子女或孙辈的大学教育是一项重大投资, 我们可以为他们的未来制定一个计划.

College Savings Products
  • 529 College Savings
  • Coverdell教育储蓄帐户

以保护你的资产为目标

我们的顾问是指导您选择最适合您情况的保险和遗产规划产品的专家.

资产保值产品
  • Life & Long-Term Care Insurance
  • Trust & Estate Planning*

* LPL财务代表通过The Private Trust Company N提供信托服务.A.是LPL Financial的子公司.

OUR ADVISORS

We love what we do! 事实上,我们有超过125年的经验. 我们喜欢花必要的时间去了解你和你的目标. 然后,我们创建一个个性化的计划,可以随着时间的推移不断调整,以实现您的财务目标.

Indianapolis Office
Stephen  Brennan

自2010年起在该行业任职 | Joined Staff in 2010

Stephen Brennan CFP®
副总裁,LPL财务顾问
Training, Certifications & Accolades
  • LPL Financial的注册代表
  • 注册理财规划师™
  • 财务规划学院认证资产管理专家
  • 通过LPL Financial注册FINRA系列7和66
  • Indiana Life & 持有长期护理许可的健康保险

Contact Stephen
1-317-524-5008
sbrennan@xsj167.com

Indianapolis Office
东南街225号,156室
Indianapolis, IN 46202

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Noah  Dennis

自2017年起进入行业 | Joined Staff in 2017

Noah Dennis MBA, CFP®
副总裁,LPL财务顾问
Training, Certifications & Accolades
  • 印第安纳大学凯利商学院工商管理硕士
  • 系列7和66通过LPL金融注册
  • 有长期护理背书的印第安纳人寿和健康保险

Contact Noah
1-317-524-5058
ndennis@xsj167.com

Indianapolis Office
东南街225号,156室
Indianapolis, IN 46202

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Raymond  Mark

自2008年起在该行业任职 | Joined Staff in 2009

Raymond Mark CFP®
副总裁,LPL财务顾问
Training, Certifications & Accolades
  • 注册理财规划师™ 
  • 了解礼来公司的员工福利*
  • Risk Management
  • 财务规划与分析
  • Retirement Planning
  • Indiana Life & 持有长期护理许可的健康保险

*礼来和元素财富管理不隶属于LPL Financial.

Contact Raymond
1-317-524-5092
rmark@xsj167.com

Indianapolis Office
东南街225号,156室
Indianapolis, IN 46202

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Zach  Schroer

自2000年以来一直在该行业工作 | Joined Staff in 2016

Zach Schroer AIF®, CRPS®
副总裁,LPL财务顾问
Training, Certifications & Accolades
  • 在投资行业有丰富的经验
  • 财务规划学院授予的CRPS®
  • 特许退休计划专家及认可投资受托人
  • 现场出席礼来公司中心
  • 有公司退休计划和高管薪酬计划方面的经验
  • 了解礼来公司员工福利*
  • 财务规划和分析-为每个人定制

*礼来和元素财富管理不隶属于LPL Financial.

Contact Zach
1-317-957-7448
zschroer@xsj167.com

Indianapolis Office
东南街225号,156室
Indianapolis, IN 46202

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Liz  Wertz

自2021年起进入该行业 | Joined Staff in 2021

Liz Wertz
LPL Financial Advisor
Training, Certifications & Accolades
  • LPL Financial的注册代表
  • 通过LPL Financial注册FINRA系列7和66
  • Indiana Life & 有长期护理背书的健康保险

Contact Liz
1-317-957-7620
lwertz@xsj167.com

Indianapolis Office
东南街225号,156室
Indianapolis, IN 46202

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Jim  Wolf

自1999年在该行业任职 | Joined Staff in 2008

Jim Wolf CFP®
副总裁,LPL财务顾问
Training, Certifications & Accolades
  • 注册理财规划师™ 
  • 了解礼来公司的员工福利*
  • Financial Planning
  • Investment Management
  • Indiana Life & 持有长期护理许可的健康保险

*礼来和元素财富管理不隶属于LPL Financial.

Contact Jim
1-317-524-5142
jwolf@xsj167.com

Indianapolis Office
东南街225号,156室
Indianapolis, IN 46202

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Katherine Mills
Katherine Mills
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Katherine  Mills

自2022年以来的行业 | Joined Staff in 2022

Katherine Mills
LPL Sales Assistant
Training, Certifications & Accolades
  • 支持LPL财务顾问Raymond Mark和Zach Schroer

Contact Katherine
1-317-524-5035
kmills@xsj167.com

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东南街225号,156室
Indianapolis, IN 46202

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Amanda Richmond
Amanda Richmond
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Amanda  Richmond

自2003年起在该行业任职 | Joined Staff in 2023

Amanda Richmond
AVP,财富运营经理和LPL注册销售助理
Training, Certifications & Accolades
  • SIE,系列7和系列63通过LPL Financial注册
  • 支持LPL财务顾问Noah Dennis, Stephen Brennan和Liz Wertz

Contact Amanda
1-317-957-7469
arichmond@xsj167.com

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Indianapolis, IN 46202

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Matthew Snively
Matthew Snively
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Matthew  Snively

自1992年起在该行业任职 | Joined Staff in 2006

Matthew Snively
财富管理高级副总裁
Training, Certifications & Accolades
  • LPL Financial的注册代表
  • 系列7,8和63通过LPL金融注册
  • Indiana Life & Health Insurance
  • 2013-2019 LPL硕士资格赛
  • 银行投资顾问杂志“前20名项目经理”,” 2012, 以及“前25名项目经理”," 2015, 2017*
  • 现任董事会/委员会成员:信用合作社产品研究组织, 汉密尔顿县治安官保护区, Inc.LPL信用合作社执行顾问委员会主席. 以前的董事会/委员会隶属关系:全国信用合作社服务组织协会, 全国联邦信用合作社协会(会员委员会), 汉密尔顿县领导学院和中印第安纳警察基金会.

*编制前20名和前25名项目经理名单, 银行投资顾问公司(BIC)根据几个标准对项目经理进行排名, 包括他们监督的顾问的数量, 管理的团队资产, 团队生产的百分比增长, 每个顾问的产出. BIC使用说明大小的变量, 以及捕捉增长和效率的指标,以全面的专业人士, 而不是那些在一个领域出类拔萃,但在其他领域不尽如人意的人.

Contact Matthew
1-317-524-5127
msnively@xsj167.com

Indianapolis Office
东南街225号,156室
Indianapolis, IN 46202

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Lafayette Office
Matt  Lerch

自2012年起在该行业任职 | Joined Staff in 2018

Matt Lerch CWS® CFP®
副总裁,LPL财务顾问
Training, Certifications & Accolades
  • LPL Financial的注册代表
  • 注册理财规划师™ 
  • 注册财富策略师®
  • 通过LPL Financial注册的系列6、7、63和65
  • Indiana Life & 有长期护理背书的健康保险许可证
  • 2018年Tippy Connect十大40岁以下候选人*

*2018年Tippy Connect 40岁以下10强提名基于个人在工作场所和社区的成就, 领导力与专业成长. 评选委员会由地区领导和往届获奖者组成.

Contact Matt
1-765-447-0000
mlerch@xsj167.com

Lafayette Office
1527 Kossuth Street
Lafayette, IN 47905

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Hailie Robinson
Hailie Robinson
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Hailie  Robinson

自2022年以来的行业 | Joined Staff in 2022

Hailie Robinson
LPL Sales Assistant

支持LPL财务顾问:

  • Matt Lerch

Contact Hailie
1-765-447-0000
hrobinson@xsj167.com

Lafayette Office
1527 Kossuth Street
Lafayette, IN 47905

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Lilly Experience

我们的顾问团队装备精良,可以帮助礼来公司的员工和退休人员进行财务规划的各个方面.*我们支持了成千上万为退休做计划的员工. 我们的团队擅长了解像礼来公司提供的员工福利,并专门帮助员工:

  • 为退休做计划
  • 评估提前退休提议
  • Pensions
  • 401k投资分配
  • Equity awards
  • 集中股票期权

*礼来、元素财富管理和LPL Financial均为独立实体.

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你可能在考虑退休, 但是你怎么知道你什么时候真的准备好了呢, mentally and financially? 几十年来,正常的退休年龄是65岁. 这是你有资格享受社会保障和医疗保险的时候. 但今天的情况不同了.
虽然新的一年已经如火如荼, 现在把财务健康添加到你的决心清单中还为时不晚. 练习这些策略来帮助你制定一个最适合你的锻炼计划,开始变得财务健康.
雇佣一名金融专业人士就像是找到了一个合作伙伴,而且可供选择的候选人并不缺乏. 这个人负责你生活中最大的一部分——你的钱.
你的钱可以说是你生活中最重要的部分之一,值得思考, attention, and energy. 这就是为什么为你现在和将来的财务做计划是至关重要的. 相信我们,你会很高兴你这么做了.
决定何时以及如何申请社会保障福利可能是你所做的最关键的财务决定之一. 这就是为什么元素财富管理的LPL财务顾问在这里提供宝贵的建议,帮助您了解社会保障.

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Eli Lilly Locations (凭章限制进入)

印第安纳波利斯礼来技术中心
1400 West Raymond Street
Drop 4901
Indianapolis, IN 46285
1-317-524-5033

印第安纳波利斯礼来公司中心
Building 21/C DC 2015
Indianapolis, IN 46285
1-317-957-7448

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